高级督察方(高雄)认识郭海华()、、和苏国立(龙炳基)，三位年轻人感情深厚。他觉得他们潜力巨大，力劝他加入自己的精英团队，接受严格的训练。郭力由于资质限制只能当穿制服的警察，但剑升职失败，转投汉奸集团，靠恶行升到了高层。华成为警界精英团队的头号黑马，逐渐与剑发生冲突，但两人同时爱上了薛姬()。之后，耿健深陷泥淖，走上邪路，杀死了郭力和雪姬。华伤心的时候，放弃了所有的友谊，誓要将剑绳之以法，引起了令人震惊的大打出手。